可转债申购价值分析：今日(10月21日)宙邦转债上市。
宙邦转债(123158) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123158 | 债券简称 | 宙邦转债 |
| 申购代码 | 370037 | 申购简称 | 宙邦发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380037 | 原股东配售认购简称 | 宙邦配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.6533 | |
| 正股代码 | 300037 | 正股简称 | 新宙邦 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.70 | |
| 申购日期 | 2022-09-26 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年9月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年9月23日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 44.18 | 正股市净率 | 4.34 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 42.77 | |
| 转股价值 | 103.30 | 转股溢价率 | 25.85% | |
| 回售触发价 | 29.94 | 强赎触发价 | 55.60 | |
| 转股开始日 | 2023年03月30日 | 转股结束日 | 2028年09月25日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 19.70 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-21 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-26 | 止息日 | 2028-09-25 | |
| 到期日 | 2028-09-26 | 每年付息日 | 09-26 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-26 周一 | 中签号公布日期 | 2022-09-28 周三 |
| 上市日期 | 2022-10-21 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0055 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 05226,25226,45226,65226,85226 | |
| 末"六"位数 | 148495,348495,548495,748495,948495 | ||
| 末"七"位数 | 2486968,4986968,7486968,9986968 | ||
| 末"九"位数 | 209292491,709292491,896023573 | ||
| 末"十"位数 | 0353890801,1283122096,3283122096,5283122096,5353890801,7283122096,9283122096 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目” | 120508.60 | 50000.00 | |
| 2 | 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目 | 65800.00 | 38000.00 | |
| 3 | 三明海斯福“高端氟精细化学品项目(二期)” | 52541.58 | 46000.00 | |
| 4 | 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目” | 35000.00 | 26000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 37000.00 | 37000.00 |
