今日午盘，传媒、计算机等领跌31个申万一级行业，Kimi、短剧游戏、AIGC、Sora等Wind概念指数跌幅居前。主流ETF中，云计算50ETF（516630）午后跌超2%，拓维信息、网宿科技、拓尔思、国投智能、云赛智联等持仓股跌幅居前，其中拓维信息一度跌超9%，网宿科技跌超5%。

海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级。开源证券近期研报中认为，2024年3月，英伟达发布了基于Blackwell架构的B200系列，性能大幅升级，为AI产业加速发展提供算力支撑；微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支并上调指引，AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。

云计算50ETF（516630）标的指数聚焦算力产业链，成分股涉及了低空经济、AI服务器、光模块、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素等多个热门概念。 全球AI产业快速发展，算力短期或仍供不应求，相关板块有望深度受益。